유럽은 우크라이나 전쟁으로 인한 장단기 목재 시장 위축의 정면을 견지할 것이다. 종이 포장 산업 종이 가격.

최근 보고서에서 WRI(Wood Resources International)는 유럽이 우크라이나 전쟁으로 인한 장단기 목재 시장 위축을 겪을 것이라고 예측했습니다. 조직은 제재목, 제재목, 우드펠릿, 통나무, 우드칩, 펄프 및 종이 포장재의 글로벌 이동이 중단될 것으로 예상하며 유럽, 중국 및 미국이 모두 영향을 받을 것으로 예상합니다.

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유럽 ​​상황

세계 자원 연구소(World Resources Institute)에 따르면 우크라이나 전쟁과 러시아에 대한 제재의 즉각적인 영향은 러시아, 벨로루시 및 우크라이나의 임산물 수출이 "극적으로 감소"했습니다. 보도에 따르면 3개국은 2021년에 세계 목재 무역의 거의 25%를 차지할 것이며 같은 해에 170억 달러의 임산물 수출을 할 것입니다.

2022년 2월 우크라이나 전쟁 발발 이후 유럽의 대응은 대부분 러시아와 벨라루스에 경제 제재를 가하는 것이었다. 특히 러시아, 벨로루시 및 우크라이나는 2021년에 유럽 전체 침엽수 제재목 수요의 거의 10%를 공급하며 수출량은 850만 입방미터라고 WRI는 말했습니다.

이전 보고서에서 세계 자원 연구소(World Resources Institute)는 몇 가지 수렴 요인으로 인해 유럽의 원목 및 목재 무역이 향후 몇 년 동안 크게 바뀔 것이라고 예측했습니다. 중부 유럽의 목재 수확량이 정점에 이르렀으며 현재 기록적인 수준에서 곧 감소할 것으로 예상되며, 이는 해당 지역이 원목 순수입국으로 전환될 수 있음을 의미할 수 있습니다. 동시에, 우크라이나 전쟁은 무역 흐름과 임산물 가격 측면에서 더 많은 불확실성을 야기할 가능성이 있습니다.

무디스에 따르면 이러한 요인으로 인해 유럽 제지 및 임산물 회사의 EBITDA가 4% 감소할 것이라고 합니다. 유럽 ​​목재 팔레트 및 포장재 제조업자 연합(FEFPEB)은 에스토니아, 프랑스, ​​독일, 헝가리, 이탈리아, 핀란드, 네덜란드가 목재 공급 강화의 영향을 가장 많이 느낄 가능성이 있는 국가 중 일부라고 지적합니다. 목재의 중요한 수입국은 목재 팔레트와 같은 제품의 수출국이기도 합니다.

이러한 도전에 대응하여 WRI는 유럽 제재소가 해외 화물을 단기적으로 유럽 시장으로 전환할 수 있으며, 이는 러시아, 벨로루시 및 우크라이나의 공급 감소 영향을 완화하는 데 도움이 될 수 있다고 설명했습니다. 또한 중국, 미국, 일본, 중동 및 북아프리카(MENA) 지역과 같은 주요 해외 시장은 제품 수요, 가격 수용, 환율 변동성, 정치적 안정성 및 소비 전망 측면에서 매우 다각화되어 있습니다. 이러한 시장 상황의 변화는 지역이 목재 및 임산물의 국내 공급에 대한 문제를 완화하기 위해 노력함에 따라 유럽 수출이 특정 제품 조합 및 위험 허용 범위에 맞게 해외 수출을 제한하기로 선택했음을 의미할 수 있습니다.

장기적인 해결책으로 일부 목재 생산 회사는 새로운 생산 능력에 대한 투자를 고려할 수 있습니다. 그러나 이미 언급했듯이 유럽의 많은 지역에서 원목 공급이 점점 부족해지고 있어 이 옵션이 복잡해질 수 있습니다. Moody's는 공급 불안정 및 에너지 비용 상승과 같은 제지 및 임산물 산업이 직면한 문제로 인해 일부 공장이 포장지로 전환할 수 있다고 말했습니다.

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글로벌 도전

임산물 시장에 대한 우크라이나 전쟁의 영향은 유럽에만 국한되지 않습니다. 미국, 캐나다, 일본, 대만, 호주, 뉴질랜드와 같은 국가와 지역은 러시아에 제재를 가했습니다. 그 결과 유럽 이외의 일부 지역으로의 목재 선적도 중단되어 다시 한 번 타이트한 공급 문제가 발생했습니다.

일부 국가는 러시아에 제재를 가하지 않기로 결정했지만 러시아와 벨로루시 기업은 다른 곳에서 부과된 금수 조치로 인해 금융 거래를 수행하고 신용에 접근하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 그 결과, 러시아와 계속 교역을 하는 국가들에 대해서도 임산물 및 목재 제품의 수출이 둔화되고 있는 것으로 보입니다.

또한 러시아와 벨로루시가 원산지인 목재는 이제 "분쟁 목재"로 간주됩니다. 이는 PEFC 또는 FSC 인증 제품에 사용할 수 없음을 의미하며 이러한 국가의 목재 및 임산물 공급을 더욱 약화시킵니다.

세계 자원 연구소는 러시아 제재소가 유럽으로 향하는 목재의 주요 공급원이며 단기간에 제재가 부과되지 않는 시장으로 빠르고 쉽게 전환할 수 없다고 주장합니다. 아직 러시아를 제재하지 않은 중국은 러시아, 벨로루시 및 우크라이나에서 수출되는 침엽수 제재목의 약 47%를 허용하지만 선박이나 철도로 러시아 북서부에서 중국으로 제재목을 가져오는 데에는 물류상의 어려움이 있습니다.

그 결과, 우크라이나 전쟁은 전 세계 목재 및 임산물 시장에 전반적으로 상당한 영향을 미쳤습니다. WRI는 유럽과 같은 지역이 지역적으로 대응하려는 방식을 복잡하게 할 수 있는 전 세계적으로 영향이 느껴질 수 있으므로 혼란이 장기간에 걸쳐 느껴질 것으로 예측합니다.

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이것이 종이 포장 산업에 의미하는 바는 무엇입니까?

WRI는 더 타이트한 목재 공급이 목재 팔레트, 펄프 및 종이 제품에 대한 가격, 가용성 및 공급망의 변화로 이어질 수 있다고 언급했습니다. FEFPEB에 따르면 유럽의 목재 팔레트 공급은 우크라이나 전쟁으로 인해 막대한 압박을 받을 수 있습니다. 일부 국가에서는 팔레트 및 포장 목재의 최대 25%를 러시아, 벨로루시 및 우크라이나에서 조달한다고 합니다. 목재 팔레트는 전 세계적으로 많은 상품을 이동하는 데 핵심적인 요구 사항이며, 이는 글로벌 공급망이 계속 압박을 받으면서 제품 흐름에 추가 차질을 초래할 수 있습니다.

펄프와 종이는 용도에 따라 영향이 있을 수 있습니다. Moody's에 따르면, 상자 포장 업계는 작년에 증가하는 투입 비용을 상쇄하기 위해 가격 인상을 시행했습니다. 이 목재 및 임산물 산업 부문의 수익은 보고에 따르면 향후 12개월 동안 6% 증가할 수 있습니다. 그러나 Moody's는 업계 전체의 수익이 감소할 것이며 종이 포장 산업의 성장 추세가 다른 분야의 감소를 상쇄하기에 충분하지 않을 것이라고 지적했습니다. Cepi는 제지 및 판지 산업이 Covid{2}} 대유행의 도전에서 "반등"하고 있다고 보고하지만 우크라이나 전쟁 이전에도 펄프와 같은 재료의 공급과 수요는 상당한 불확실성에 직면했다고 설명합니다.

이후 Cepi는 비용이 증가하는 가운데 제지 및 펄프 산업에 대한 지원을 요청하는 서한을 유럽 위원회에 제출했습니다. 유럽 ​​제지 공장의 생산량 감소는 400만 명 이상의 일자리를 위협하는 반면 식품 및 의약품과 같은 중요한 다운스트림 산업을 운송하고 제공하는 데 사용되는 종이 포장 공급이 압박을 받을 수 있다고 이 그룹은 말했습니다. 산업이 "살아남을" 수 있도록 필수적인 것으로 간주되어야 한다는 Cepi의 요구는 현재 및 새로운 도전이 목재, 임산물 및 인접 포장 산업에 심각한 결과를 초래할 수 있음을 시사합니다.